Мобильные агенты - Модус: Торговый представитель

Руководство по работе с мобильной конфигурацией

Работа с рабочим столом торгового представителя на мобильном устройстве (в дальнейшем МУ).

Рабочий стол состоит из нескольких областей:  центральная часть с основной информацией, панель кнопок управления журналом (правая часть экрана) и панель переключения между разделами (нижняя часть экрана).

Панель переключения между разделами позволяет осуществить работу и просмотреть информацию следующих разделов: события, заказы, маршруты, план продаж, оплаты, возвраты и отчеты.

Панель кнопок управления журналами используются для добавления нового документа в журнал, который открыт, изменения даты журнала или  обновления данных.

Журнал заказов

В верхней части журнала отображается дата, а в списке заказы по покупателям.

Каждый заказ содержит информацию о сумме в двух ячейках:

Ячейка "Сумма"- это сумма документов сделанных на основании этого заказа в центральной базе, таких как типовой "заказ покупателя" или "реализация товаров и услуг".

Ячейка "Сумма по заказу" - это сумма по текущему заказу как она есть.

Ячейка "Состояние" -  описывает текущее состояние заказ, по следующим параметрам:

• "в работе" - предварительный заказ, на основании которого в основной базе ничего не оформляется;
• "выполнен" - заказ, на основании которого в основной базе будет создан документ "Заказ покупателя";
• "закрыт" - означает, что в основной базе была сделана отгрузка по данному заказу (изменить  такой заказ через МУ уже нельзя).

  ---

Журнал маршрутов

Нажатие на контрагента откроет новый заказ, который будет заполнен по его данным: вид цены, задолженность, договор, если включены соответствующая настройка.

Нажатие на адрес откроет интернет страницу с картой и прорисовкой маршрута от текущего местоположения до адреса контрагента.

Сам список маршрутов строится по порядку заданному в центральной базе документом "Маршрутный лист".

Если по точке маршрута введен заказ, то строка с ним будет зачеркнута, чтоб выделить уже выполненные точки маршрута.

Журнал возвратов можно обновить вручную, нажав кнопку:

 План продаж

Выбор периода плана продаж осуществляется через соответствующий реквизит "Период плана".

Красная шкала показывает процент плана продаж за указанный период.

Желтая шкала показывает процент фактических продаж за указанный период.

Зеленая шкала показывает процент текущих выполненных заказов внесенных в МУ, за указанный период.

Синяя шкала показывает, какой процент выполнения плана будет к концу периода за указанный период.

Светло-зеленая показывает текущее выполнение плана за указанный период.

 Журнал оплаты

В журнал оплаты выводится информация о контрагенте, дате оплаты, сумме и "V".

"V" - флажок показывающий, что на оплату введен документ "Приходный кассовый ордер" и документ менять нельзя.

Журнал возвратов можно обновить вручную, нажав кнопку:

 Журнал возвратов

В журнал возвратов выводится информация о контрагенте, дате документа и "V".

"V" - флажок показывающий, что на возврат введен документ "Возврат товара от покупателя" и документ менять нельзя.

Журнал возвратов можно обновить вручную, нажав кнопку:

 Раздел отчетов

Раздел отчетов содержит два отчета: "Остатки"  и "Взаиморасчеты".

Отчеты формируются на текущий момент по всем складам и контрагентам.

В отчетах есть возможно установить отбор. В отчете по остаткам по товару, а по взаиморасчетам по контрагенту.

В отчет кнопка "обновить" формирует отчет заново.

Работа с документами на мобильном устройстве

Документ «Заказ»

Документ предназначен для регистрации заказа покупателя и информации для маркетинга.

Верхняя панель кнопок документа:

• "Провести и закрыть" - проводит и закрывает документ;
• "Записать" - записывает документ;
• "Провести" - проводит документ;
• "Подбор" - открывает подбор по товару;
• "Поиск" - открывает поиск по товару;
• "Все действия" - содержит все выше перечисленные кнопки.

Документ «Оплата от покупателя»

Документ предназначен для регистрации оплаты от покупателя.

Верхняя панель кнопок документа:

• "Провести и закрыть" - проводит и закрывает документ;
• "Записать" - записывает документ;
• "Провести" - проводит документ;
• "Распределить" - автоматически распределяет сумму по документам расчетов;
• "Все действия" - содержит все выше перечисленные кнопки.

 Документ «Возврат товара»

Документ предназначен для регистрации возврата товара от покупателя.

Верхняя панель кнопок документа:

• "Провести и закрыть" - проводит и закрывает документ;
• "Записать" - записывает документ;
• "Провести" - проводит документ;
• "Поиск" - открывает поиск по товару;
• "Все действия" - содержит все выше перечисленные кнопки.